Naše služby
Poslouchej, důchod není jen něco, co se stane. Je to projekt. A my ti v tom pomůžeme, aby nezačal stresem, ale klidem. U nás v Summit Zlaté roky se nepovinujeme jen číslům. Chceme, aby tvé zlaté roky byly opravdu zlaté. Bez vrátek, bez překvapení, bez starostí. Pojďme si na to sednout a promluvit si.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a podíváme se na to, co máš. Kolik máš naspořeno, jaký máš důchod, co tě ještě čeká. Bez soudů, bez složitých vzorců. Prostě si vezme všechny papíry, kterých se děsíš, a vysvětlíme si je společně jak dvě chytrá hlavy.
- Detailní přehled všech tvých aktiv
- Reálná čísla bez slipovnění
- Identifikace rizik, která tě mohla uniknout
- Jasný plán, co se děje dál
Služba 1
Máš srdcem už skoro důchodce, ale finanční plán ještě ne? To se změní. Navrhneme ti konkrétní kroky, aby každá koruna pracovala na tobě. Třeba které pojistné produkty jsou zbytečné, nebo kde se skrývají peníze, kterých sis nevšiml.
- Osvědčené strategie, které fungují
- Úspora na daních a pojistném
- Přesun majetku na správné místo
- Plán na příštích 25 let
Služba 3
Nemáme magickou kouli. Ale máme zkušenost. Víme, jak rozložit tvoje peníze tak, aby se ti nesekly nervy každý týden. Chceme ti vytvořit portfolio, které pracuje za tebe a vybavuje tě na neurčitou dobu.
- Diverzifikace bez zbytečného rizika
- Výběr kvalitních fondů a akcií
- Sledování a přizpůsobování strategie
- Měsíční zprávy, aby ses nezbláznil
Služba 2
Pojistka není jen papír, kterým se obáváš číst. Je to tvůj štít. Pomůžeme ti vybrat ty pojistky, které tě opravdu chrání. A zbavit se těch, které ti jen berou peníze do prázdna.
- Audit stávajících pojistek
- Návrh vhodného krytí rizik
- Vypořádání se s nepotřebnými produkty
- Jasné podmínky bez háčků
Služba 1
Ta chata, byt nebo garáž – co s tím bude? Buď ti to vynášet peníze, nebo tě kousat. Pomůžeme ti rozhodnout, jestli si je ponechát, pronajmout, nebo prodat. Srozumitelně, bez právnických brejlí.
- Analýza rentability nemovitostí
- Daňové optimalizace
- Plán na dědictví a předávání
- Reálné scénáře příjmů a nákladů
Služba 3
Chceš všechno najednou? To máme. Vezmeš si nás na celkový přehled – důchod, pojistky, investice, nemovitosti. Uděláme ti velkoobjemový servis tvé finanční budoucnosti. Ušetříš a budeš chytřejší.
- Všechny součásti tvého rozpočtu
- Slaďování všech komponent
- Dlouhodobá strategie bez děr
- Sleva 23 % oproti jednotlivým službám
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás