Náš tým
Malý tým s dlouhodobými vztahy — ne call centrum s rotujícími poradci.
Každý ze zakladatelů pokrývá jinou oblast odbornosti a společně poskytují ucelený pohled na tvou finanční budoucnost.
Marek se specializuje na analýzu příjmové mezery a investiční strategie. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a od roku 2011 pracuje výhradně s klienty v oblasti důchodového plánování. Za svou kariéru sestavil přes 400 individuálních plánů.
Jana se věnuje plánování dědictví, daňové optimalizaci a rodinným financím. Absolvovala právo na Masarykově univerzitě a spolupracuje s notáři a daňovými poradci po celém Zlínském kraji. Klientům vysvětluje složité věci srozumitelně.
Tomáš nastoupil do týmu v roce 2018 a stará se o průběžný servis stávajících klientů — pravidelné přehodnocování plánů, aktualizace po změnách v zákoně a každodenní komunikaci. Je prvním hlasem, který uslyšíš, když zavoláš.
„Jana mi v jediném odpoledni vysvětlila, proč moje původní závěť nechránila manžela tak, jak jsem si myslela. Přepsaly jsme strukturu a teď vím, že se o něj postarám i po mé smrti. Taková péče mě nikdy předtím nepotkal.“
Věra Procházková, Otrokovice
Každý klient začíná úvodní schůzkou, na které zmapujeme celkovou finanční situaci — příjmy, výdaje, stávající produkty, cíle a obavy. Na základě toho určíme, kdo z týmu bude tvým primárním poradcem. Druhá schůzka přináší konkrétní analytický dokument: příjmová mezera, doporučené produkty a jejich náklady, časový harmonogram. Třetí schůzka slouží k upřesnění a podpisu. Poté se setkáváme jednou ročně — nebo kdykoli, když se změní tvoje situace.
Přijď na bezplatnou první konzultaci a zjisti, jak pracujeme.